Blog de Bolsa, Economia y Finanzas

Llamadas en inglés ‘trends’, se extraen de los gráficos. Se trata de líneas de tendencia que indican el movimiento hacia arriba o hacia abajo que está dibujando el precio del valor o del mercado.

La tendencia es la dirección que describe el mercado o un valor mediante las ondas en las que se mueve, ya que no se mueve de manera lineal, sino en forma de ondas, o de olas.

Cuando el mercado se mueve hacia arriba continuadamente en  el tiempo, suele sufrir movimientos hacia abajo llamados correcciones.

Y cuando el mercado se mueve hacia abajo suele sufrir movimientos hacia arriba llamados rebotes.

Todo ello dibuja el “efecto acordeón” de movimiento del mercado.

Para  dibujar la línea de tendencia, se unen varios mínimos o varios máximos dependiendo de la dirección de la misma. Existen 3 tipos de tendencia, la tendencia alcista, la tendencia bajista, y la tendencia lateral, en la que el mercado ni sube ni baja.

TENDENCIA ALCISTA

Este tipo de tendencia está formada por un movimiento del mercado hacia arriba, en el que los sucesivos mínimos y máximos son cada vez más altos. Se dibuja uniendo varios mínimos.

TENDENCIA BAJISTA

Se forma por un movimiento del mercado hacia abajo, en el que los sucesivos máximos y mínimos son cada vez menores. Se dibuja uniendo varios mínimos.

Como vemos en el gráfico primero se describe una tendencia bajista, uniendo varios máximos cada vez más bajos, y después tras una ruptura de la misma, comienza una tendencia alcista, formada por la conexión de varios mínimos cada vez más altos.

Para que se pueda considerar una ruptura de la tendencia, en la que la línea gráfica cruza la línea de tendencia, los precios deben cruzar ésta en un 3 o 4% por lo menos,  o cerrar por debajo o por encima de la línea de tendencia durante 2 días consecutivos.

Es fundamental para todo inversor saber identificar la tendencia principal, a largo plazo, y secundaria, a corto plazo, del mercado y de los valores, para tomar decisiones sobre la forma de invertir, y para poder determinar la “salud” del mercado.

Para ello lo primero que debemos hacer tras observar un gráfico es trazar las lineas de tendencia. Sobre todo la Primaria y Secundaria. Así podremos establecer que si tras un alza, la linea que marca la Tendencia Primaria es traspasada a la baja, la caída será más brusca que si la linea traspasada se trata de la Secundaria.

Dentro de una Tendencia Primaria suele haber una o más tendencias secundarias; a la vez que dentro de una secundaria puede haber terciarias tal y como muestra la siguiente figura:

Cambio de Tendencia

Tras una subida, el paso que identifica que va a producirse un cambio de tendencia, es que el siguiente máximo que se va a producir va a ser menor que el anterior. Así de sencillo.

Tras una caida, sucede justamente lo contrario

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publicado por juanjo \\ tags: alcista, bajista, lineas de tendencia

Quizá este sea uno de los mejores vídeos de humor para gente joven de la mano de los míticos gomaespuma.

Cuidaito con el ‘chino’

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publicado por juanjo \\ tags: gomaespuma, humor

En los mercados financieros, la clave del éxito está en saber predecir el futuro y actuar en consecuencia. Quedarse largo en una posición (comprar) si se piensa que el mercado va a subir, o deshacer posiciones o quedarse corto (vendiendo a futuro, o jugando a la baja por ejemplo) si se piensa que el mercado va a bajar. Quien consiga hacer esto, ganará mucho dinero.

Para intentar saber cómo va a estar un valor en el futuro, se distinguen tradicionalmente dos corrientes bien diferenciadas: los que siguen el análisis técnico y los que siguen el análisis fundamental .

Los Fundamentales

Los fundamentales se basan en que el valor de una acción es el flujo descontado de los beneficios futuros de la empresa. Ni más, ni menos. Lo que intentan es determinar cuáles serán esos beneficios futuros, y para ello tratan de conocer las visicitudes de la empresa: noticias que les afecten, posibles movimientos societarios, estrategias, competidores, nuevos productos… toda la información microeconómica tiene impacto en dichos flujos futuros. Y también la macroeconómica: cómo evoluciona el entorno general de la empresa, el entorno regulatorio, el entorno político… Se trata, en definitiva, de acumular cuanta más información mejor, y de convertir esa información en cuentas de resultados previsionales que se puedan descontar para hallar el valor actualizado de la acción. En este bando se agrupan los expertos en macroeconomía, en estrategia, en economía de empresa, los financieros…

Los Técnicos

Los técnicos se basan, por el contrario, en que el valor de la acción en el futuro tiene una elevada relación con la trayectoria anterior. Así, hablan de tendencias alcistas o bajistas (y las marcan con líneas sobre los gráficos de cotización), de líneas de soporte (cotizaciones donde se cree que la acción dejará de bajar y tendrá un "rebote"), líneas de resistencia (cotizaciones en las que el valor de la acción se atascará y que le costará "romper"), de ondas de Elliot… aquí, el perfil es mucho más técnico ya que se buscan personas que sean capaces de crear complejos modelos matemáticos: físicos, estadísticos, expertos en econometría…

La lógica económica dice que el análisis fundamental es el que tiene más sentido. Sin embargo, como me decía un experto de un grupo de inversión no hace demasiado, "los economistas solo son capaces de explicar las cosas a posteriori… y a veces ni eso". Por el contrario, los técnicos parece que obtienen mejores resultados. En realidad, cuanta más gente crea en los análisis técnicos, más probabilidad tendrán de ser reales sus predicciones (ya que la gente actuará como si fueran reales, contribuyendo a su efectiva realización).

Las tendencias vigentes en el análisis de valores son, como no podía ser de otra forma, una mezcla de los dos. Modelos matemáticos cada vez más complejos, con necesidad de gran soporte tecnológico, en los que tienen en cuenta tanto el comportamiento anterior de la acción como la evolución del entorno. Nada, en ningún caso, sencillo. Como cualquiera podía imaginar, sabiendo la cantidad de dinero que esta en juego.

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publicado por juanjo \\ tags: análisis fundamental, analisis tecnico

Son dos términos muy utilizados en ámbitos bursátiles. "Blue Chips" y "Chicharros". Y no son sólo dos términos, sino que reflejan casi dos filosofías sobre la inversión en los mercados financieros.

"Blue Chips" es como se denomina a los valores más sólidos . Pertenecen a empresas estables, con poca volatilidad en los mercados, gran volúmen de contratación y subidas moderadas en el tiempo. Es la inversión del medio/largo plazo, la del que busca una empresa con un negocio consolidado, que dé recurrentemente beneficios y que no esté sujeta al movimiento que puedan hacer accionistas individuales.

Tradicionalmente, se han considerado "blue chips" a los bancos, las eléctricas o los operadores de telefonía. En España, Telefónica, BBVA, Iberdrola, Endesa, Santander…

"Chicharros", por el contrario, son los valores más volátiles . Suelen pertenecer a empresas pequeñas, con poco recorrido histórico. Tienen una escasa contratación en el mercado y una gran volatilidad, lo que facilita subidas y bajadas importantes. Es la inversión del cortoplacista, del que "ha oído un rumor". Son valores en los que el inversor particular está más indefenso, puesto que un movimiento a alto nivel puede hacer que gane o pierda mucho dinero.

Claro, que esto es una clasificación muy tradicional . De un tiempo a esta parte, los mercados financieros se han vuelto un poco locos y los fundamentales pierden peso frente a otro tipo de análisis y consideraciones, por lo que el concepto de "gran empresa que genera beneficios de forma consistente" ya no es un elemento necesario ni suficiente para asegurar un buen comportamiento en bolsa.

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publicado por juanjo \\ tags: blue chips, chicharros

El pasado 1 de Mayo comenzó el siguiente Juego de Bolsa gratuito de BolsaQuest, para todos aquellos que quieran aprender y practicar en el apasionante mundo de la bolsa internacional.

Los 2 primeros clasificados de nuestro ranking se llevarán un iPhone 8Gb y un portátil DELL de ultima generación.

Juega y Gana Gratis

Si eres nuevo, simplemente regístrate en http://www.bolsaquest.com y obtendrás 30.000 euros virtuales que podrás utilizar para realizar apuestas sobre cualquier valor de alta capitalización (blue Chips) de la bolsa española e interncacional.

Si ya estás registrado, participas en el juego partiendo del saldo que tenías el 1 de Mayo.

El ranking mide la rentabilidad de tu cartera, es decir, lo que has sido capaz de conseguir en un mes. El ranking provisional a día de hoy es este ¡¡ en tan sólo 3 días !!:

Cómo Jugar

Es muy fácil, tan sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Entra en tu cuenta con tu nombre de usuario y contraseña y haz clic en el menú de la izquierda el índice o el valor que te interese
2. Elige la fecha de vencimiento de tu apuesta
3. Selecciona la flceha hacia arriba o hacia abajo si piensas que el valor subirá o bajará, y escoge un nivel de referencia o strike; por ejemplo que el IBEX35 subirá de los 14,005.80 actuales
   
4. Por último introduce la cantidad de tu apuesta y haz clic en Apostar

Cuanto Gano

Recuerda que en BolsaQuest, no hay comisiones ni intermediarios, ya que jugamos usuarios entre usuarios  en una gran porra virtual sobre la bolsa.

Todas las apuestas entran a formar parte de una gran Bote que se repartirá finalmente entre todos los ganadores.

Si pierdes una apuesta, tan sólo pierdes la cantidad que juegas, no hay comisiones ni letra pequeña.

Si ganas una apuesta, recuperas lo que jugaste y recibes el Bote como premio, que se reparte entre todos los ganadores en función del riesgo de tu apuesta y de la cantidad apostada. Por lo que, a mayor riesgo, mayores ganancias.

Sugerencias, dudas o comentarios

Cualquier duda, sugerencia o comentario que se os pase por la cabeza, escribid un comentario en el blog y os responderemos  inmediatamente

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publicado por juanjo \\ tags: ganar, juego de bolsa, mayo

Ha finalizado el primer Juego de Bolsa de BolsaQuest, aquí os dejamos el ranking de los 5 mejores usuarios que han conseguido una rentabilidad de hasta un 26% en un mes.

El ganador ha sido Fco. Javier Torres que se ha llevado un fantástico iPhone 8Gb, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por el reto conseguido.

A partir de hoy comienza un nuevo juego de Bolsa del mes de Mayo , ganará quién obtenga una mayor rentabilidad en todo el mes.

Como novedad para este mes de Mayo se entregarán dos premios, un portátil DELL y un iPhone de 8Gb a los dos mejores clasificados en el ranking.

¡¡Mucha suerte a todos y a mejorar vuestras posiciones!!

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publicado por juanjo \\ tags: abril, ganadores, juego de bolsa

La verdadera pelea del creador y la creatura

Y para el fin de semana, hay gente que tiene muuuuuuuucho tiempo libre y una gran dosis de imaginación.
Os dejo este vídeo para que lo disfrutéis…

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publicado por juanjo \\ tags: animator animation

Para hoy os dejo un listado de recomendaciones de los llamados ‘expertos’ para que con un poco de suerte os vaya tan bien como a ellos, ya que según creo tienden a madrugar cada día para ir al trabajo (¿Tiempos de Crisis o Tiempos de Oportunidades?), lo que despista a todos aquellos que deberían saber más de nosotros, ya que gestionan nuestro dinero… en comisiones claro está.

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publicado por juanjo \\ tags: ibex35, tendencias

Ha salido al mercado el nuevo Juego de la Administración Pública, se llama Funcionary y viene con todo lujo de detalles para sentir toda la emoción de un verdadero funcionario público de la administración…

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publicado por juanjo \\ tags: administración pública, funcionary

Ante la grave situación de inestabilidad que sufren actualmente los mercados, el mejor consejo que se oye entre los ‘expertos’ es esperar a que escampe el temporal, porque seguro que encontraremos precios más atractivos.

Pues bien, siento mucho tener que discrepar radicalmente, o bien estos llamados ’expertos’ son unos auténticos ignorantes ya que si seguimos a la masas, obtendremos exactamente lo mismo que ellos, o bien son muy ‘astutos’ y se guardan para ellos los secretos de operar en el único mercado verdaderamente rentable, los futuros financieros.

Los Futuros Financieros

Mi definición de futuros, como casi todo en mi forma de pensar, es diferente a lo que la gente esperaría: es una filosofía de vida, un descublimiento que te puede hacer cambiar de vida y llegar a la independencia financiera absoluta, es un producto financiero, el más eficiente que existe hoy en día sin ninguna duda y en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, casi siempre sin tener conocimiento del tema, con menor riesgo que las acciones ó cualquier otro tipo de inversión colectiva de las que he visto y por supuesto, rnucho más barato.

Hay mucha gente en España que piensa que por invertir en mercados lejanos como el norteamericano, todo tiene que ser más caro o más complicado, y es todo lo contrario. Todavía nos llevan mucha ventaja en temas financieros y siempre hay que aprender de los que son mejores que nosotros.

Así que invertir en Estados Unidos es más barato, fácil y eficiente que en cualquier mercado europeo. Es un tipo de inversión que puede hacer cualquier persona, por supuesto que debidamente preparada, desde cualquier lugar del mundo, con un ordenador y sin tener que hablar con nadie. Nos pemite, además, ganar tanto cuando el mercado sube como cuando baja y utilizando poco dinero para obtener importantes rentabilidades. Por si fuera poco, y como guinda, los “brokers” (no son más que meros comisionistas y rara vez operan) y sus plataformas (para realizar las operaciones) nos ofrecen unos fantásticos mecanismos para controlar el riesgo que supone lo que estamos dispuestos a perder como máximo en cada operación.

Para qué sirven los futuros

Para tres cosas y, ya os aviso que la tercera os va a sorprender y es la más interesante de todas.

La primera: ganar dinero; la segunda: para no perderlo (es decir, para hacer coberturas y la tercera: para mejorar como personas, para conocer aspectos de nuestra psique que ni tú mismo sabes que posees, para explotar todas tus capacidades (talento a fin de cuentas), para mejorar en la toma de decisiones, control del ego, de la avaricia, del pánico…

¿Cuantos tipos de futuros existen?

Hay futuros sobre materias primas (zumo de naranja, petróleo, oro, tripas de cerdo), bonos (renta fija), acciones e índices…

La diferencia entre ellos es el apalancamiento (número de veces que hay entre el dinero que ponemos en juego y la inversión real a la que accedemos). Para que quede más claro: si el precio del contrato del mini-SP 500 está, pongamos, en 1.300 puntos y teniendo en cuenta que el punto vale 50 dólares, si la garantía que me exige mi broker por contrato es de 2.000 dólares, ¿que apalancamiento tendrá mi inversión? Hagamos el cálculo: 1.300 puntos multiplicado por 50 dólares y todo ello dividido entre 2.000 dólares nos dará como resultado 32.5 de apalancamiento. Es decir, que por cada 2.000 dólares de inversión que realicemos estaremos, gracias al apalancamiento, accediendo a una inversión de 65.000

¿Qué compramos y vendemos exactamente?

Cuando compramos o vendemos un futuro, y para no complicar las cosas, es como si de una sola vez estuviésemos comprando (o vendiendo) las 500 acciones que componen el índice llamado “Standard and Poors 500″, SP 500 para los amigos.

¿Qué se necesita para operar en este futuro?

Necesitas un par de pantallas: una para el precio en tiempo real del mercado en el que vayas a trabajar y otra para el “broker” con el que vas a realizar las ordenes, que entrarán en una décima de segundo en el mercado.

Necesitas conocer las reglas del juego, es decir, tener el conocimiento y, lo más importante, controlar lo que se llama “psicotrading”: la aplicación de la mente a la operativa, el control de la avaricia, el miedo, el pánico, el ego, la autoestima, la vanidad…

Cuanto dinero necesitamos y cuanto podemos ganar

Hay dos estadísticas importantes acerca de este mundo: la buena es que, una vez si adquieres cierta experiencia, se puede ganar con un capital entre 10.000 y 18.000 dólares, 3.000 ó 4.000 dólares al mes. La mala es que el 90% de los novatos, pierden el cien por cien de su capital en seis meses. Muchos se quedan en el camino, pues al principio es realmente duro.

Para comprar o vender hace falta una garantía de 2.O00 dólares por contrato (los contratos se miden en puntos). El mínimo movimiento del precio se llama “tick” y es 0.25 (4 ticks son 1 punto). El punto son 50 dólares y por lo tanto el tick son 12.5 dólares.

Cómo se gana subiendo y bajando

 Si creemos que el mercado va a subir, compraremos, por ejemplo tres contratos (ponemos 6.000 dólares en la línea, como dicen los “yankees”) a 1.250, si sube el precio ganamos y si baja perdemos. Si sube, bien, pero lo que realmente nos preocupa es si baja, y aquí es donde entra el famoso “stop de protección”, nuestro amigo y salvavidas ¿Qué hacer, cómo se usa? Vamos a ver una operación larga: en el momento en que compramos esos 3 contratos a 1.250 ponemos con un simple golpe de ratón un stop de protección (orden de venta) en 1.248, y esperamos a que el precio se mueva hacia algún lugar.

Si el precio baja a 1.248, la orden de venta se ejecutará y habremos perdido 2 puntos por contrato; como tenemos 3, el total de la pérdida serán 6 puntos, es decir, 300 dólares. ¿Y si el precio, en vez de caer a 1.248, sube a 1.254 y decidimos vender? Como hemos comprado a 1.250 y vendemos en 1.254, ganamos 4 puntos por contrato, que hacen un total de 12 puntos y 600 dólares. Por último ya sólo nos queda cancelar el Stop.

Ventajas de los Futuros frente a Acciones

Con los futuros se puede ganar automáticamente subiendo y bajando: con las acciones es mucho más engorroso. Las comisiones para operar en futuros son más baratas que las que se pagan en acciones. El volumen de negocio de los futuros es muchísimo más alto que las acciones, por tanto menos manipulable. El futuro se suele mover entre un 60% y 80% al dia, lo que se llama volatilidad (nos interesa que se mueva para ganar dinero. Con que ganemos un 1% al día, cosa realmente sencilla, estamos servidos).

En los futuros siempre hay contrapartida, es decir, siempre que queramos comprar nos venden y siempre que queramos vender nos compran (en acciones te puedes quedar colgado). En acciones, si quieres comprar por valor de 100.000 dólares, tienes que tenerlos; en el Mini SP 500, por el efecto apalancamiento, con ariesgar dos mil dólares consigues los mismo efectos.

La mayoría de la gente, siempre dice: “Los futuros tienen mucho riesgo”. Después de todo lo que te he comentado, ¿qué crees tiene más riesgo: los futuros o las acciones?

La gente piensa que los futuros tienen mucho riesgo fundamentalmente por desconocimiento.

Desde aquí os invito a que probéis el sistema de BolsaQuest, basado en futuros pero mucho más sencillo y mucho más rentable.

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publicado por juanjo \\ tags: apalancamiento, BolsaQuest, futuros financieros